Бордер-Сити, город, который оправдывает свое название во всех его проявлениях. Город, который делится на двое, город, в котором практически все жители ведут двойную жизнь, город, в котором каждый находится на пограничье между добром и злом, адом и раем, преступностью и законом. В дневное время жизнь в Бордер-Сити ничем не отличается от других городов: соседская бабушка мило беседует со своими кошками у себя на террасе, а милый мальчик почтальон разносит утренние газеты, мечтая выпить кофе после бессонной ночи. Все изменяется с приходом ночи: соседская бабушка оказывается распространителем нового вида наркотика, что производится у нее на заднем дворе в теплицах, а мальчик почтальон на самом деле - член тайной группировки, которая занимается отловом опасных преступников этого ночного мира. Однако не все жители города имеют противоположные личности днем и ночью. Есть индивиды, которым дневной свет не мешает творить беззаконие, однако это не остается без внимания полиции. Последним днем намного проще находить нарушителей порядка, ведь те не утруждают себя прятаться под маской, чем и пользуется городское правосудие. Так и протекает жизнь в Бордер-Сити, пестря разнообразием личностей и огней. Вечное противостояние представителей закона и преступности, преимущество каждой стороны из дня в ночь передается, словно эстафетная палочка.